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日期:3/2019 用户评论

私人定制理财规划方案

畅灵投资

理财划思想早在欧洲贵族私人银行就有所体现,但一般认为现代理财规划起源于20世纪30年代的美国保险业。1969年一批来自不同领域的金融服务专业人士在美国芝加哥机场附近一家咖啡馆的聚会上提出“关注客户的需求和目标比关注单一金融产品销售更重要”的服务理念和专业精神,开始推广涉及客户生活方方面面的“理财规划”的概念和方法,并在随后创立了首家理财团体机构IAFP——第一家以普及理财知识、促进理财发展为目的的社会团体。

1990年国际注册理财规划师协会正式成立,标志着理财规划服务有了国际统一的职业道德、胜任能力以及实务操作标准,这使得理财规划师职业得以全球迅速推广。

畅灵金融作为一家老牌理财规划服务机构,多年来深耕私人理财市场。畅灵金融牵头在无锡引入了理财规划师的考点,多年来培养出了无锡市场上的无数理财规划师。

畅灵金融有有能力继续为更多的人群提供高质量的理财规划服务。不光是个人,更有企业,客户提出问题,我们解决问题。


同时畅灵金融拥有自己的行业牌照,为自己的实力做出有力的背书。

畅灵金融除了这些硬件条件,更有众多的执照专业理财规划师为大家服务。新佳

畅灵金融本次推出针对私人业务的理财规划服务,在市场上也广受好评。

内容涵盖八大规划,我们会首先对您进行信息的收集与整理,然后为了制定出可行性较高的规划方案,同时为您对方案进行详细说明。今后的实行中针对出现的新情况,我们会进行回访与调整,以确保您可以如期实现您的理财目标。

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    地点:美国, 日期:3/9/2019, 字数:12653, 关于:理财 新闻, 次数:43



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